ST百花:二次重组延伸产业链,拟增发认购7.3亿煤化工资产
■证券时报
ST百花将继续在能源和煤化工领域进行开拓.在去年1月完成资产重组后,ST百花
今日又抛出了资产重组方案: 公司将以定向发行方式,向包括控股股东农六师国资公
司在内的多家对象购买煤化工资产,上述资产评估值约为7.3亿元.
此次发行股份购买的资产包括:鸿基焦化100%股权,其中包括农六师国资公司,兵
团投资公司,兵团研究院,兵团建工集团分别持有的该公司63%,27%,7.5%,2.5%股权 ;
农六师国资公司持有的豫新煤业51%股权以及统众国资持有的天然物产30%股权.
以发行价格为5. 62元/股计算,发行规模将为13027.16万股.此次交易完成后,ST
百花将分别持有鸿基焦化100%股权,豫新煤业51%股权和天然物产100%股权.而农六师
国资公司的持股比例将有现在的33.09%上升为49.54%.
此次的重组与前一次关联密切.2008年1月,ST百花完成定向增发购买天然物产70
%股权,从而初步实现由传统服务业向能源行业转型. 但公司称,由于天然物产的梅斯
布拉克煤矿在原煤品种上结构仍然比较单一, 目前仅以24号和25号主焦煤为主,同时
天然物产目前主营业务仅为煤炭开发和销售, 缺乏对煤炭下游产品深加工的业务,公
司决定进行第二次重组.
资料显示,鸿基焦化主要从事焦化生产,2008年末净资产为3.5亿元,净利润将近9
800万元,而豫新煤业截至今年3月底净资产为2. 3亿元,净利润为9314万元.天然物产
主要资产为位于新疆拜城县梅斯布拉克煤矿的一井田,二井田采矿权和三井田探矿权
. 该公司截至2008年底净资产为2100万元,但因地方电力配套工程延期至2008年10月
完工,导致梅斯布拉克煤矿矿建工程迄今未能开工生产,目前尚未产生效益.
通过此次购买豫新煤业,鸿基焦化及天然物产相关股权后,原煤开采(45号气煤),
煤焦化,煤气综合利用,余热发电等业务将全部进入上市公司,公司产业转型更加彻底
,主营业务更加突出.